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2022年度壓縮機市場調研分析報告

  【壓縮機網引言

  2022年是新冠疫情爆發的第三年,防控政策在為我們爭取了寶貴的防疫窗口期的同時,也對正常的經濟生活秩序造成不小的打擊。不管是零售、餐飲、娛樂、服務行業,還是制造業、建筑業、運輸業等,都遭遇了市場寒冬。作為工業經濟“晴雨表”的壓縮機行業,在商業大環境萎靡的形勢下,也面臨二十多年來首次下滑。

  然而,由于企業不同、定位不同、產品不同、路線不同,即便在市場普遍下降的主基調下,依然有不同的表現。為此,壓縮機網/《壓縮機》雜志在多年積累的讀者、微信粉絲、展會觀眾與合作伙伴基礎上,面向壓縮機產業鏈上中下游,進行了全面的問卷調研,并對調研反饋的數據進行總結,希望能幫助業界對行業現狀與市場形勢有更準確的參考和把握。

  本次調研問卷總瀏覽量10485次,回收有效答卷7132份,回收率68%。因本次問卷中設置有多選題,因此選項數值總和可能大于100。另外,因統計數據只精確到小數點后一位,四舍五入之后比例之和可能并非100%,敬請諒解。

  注意:本報告建立在公開調研基礎之上,因問卷問題選取、選項設置、答題人主觀認知、身份比例等難以規避的客觀因素存在,可能導致樣本數據出現微小偏差,因此本報告不保證與市場各方匯總的數據完全一致,僅供行業參考之用!

  調研對象屬性分析

  參與本次調研者,半數以上在民營企業工作,比例為56.1%,其次以個體戶為主,占比為26.3%,兩者共占參與調研者的82.4%。同時,在此調研中,以整機廠、空壓機代理商、后處理/配件/潤滑油等配套商與終端用戶為主,四者合計占所有人的比例為75.8%。綜合來看,壓縮機產業鏈上中下游,不管是生產商還是終端用戶,以民營企業為主;而配套商與渠道商中,存在有相當高比例的是個體戶,因而,本調研報告對于了解民營企業與個體經營者更具參考價值。

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  市場數據分析

  在螺桿機時代,噴油雙螺桿空氣壓縮機在所有企業的占比之高仍然一騎絕塵,但是隨著技術與產品路線多元化,其它類型產品的比例在逐步上升,空氣壓縮機領域更傾向于細分。其中企業涉及較多的產品有干式無油潤滑螺桿空壓機、離心式壓縮機(包括磁浮/空?。?、水潤滑單/雙螺桿空壓機,螺桿鼓風機真空也有后來居上之勢。微油螺桿壓縮機并非一種開創性的技術品類,而是一種成本與技術的折中方案。調研顯示,高達64.6%的企業有微油螺桿壓縮機,說明其的確有很高的性價比和市場空間。

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  從圖4可以明顯看出,認為22~75kW(含75kW)小機銷量同比上年(指2021年,下同)下滑10%以上的比例最高,達33.3%。銷量下降總占比為61.4%。另有8.6%的人選擇沒有變化,有所上漲者只占不到三成。預計2022年整個行業小機銷量下滑大致在10%-25%的區間。

  小機銷量下滑與2022年整個社會經濟活力降低、消費萎縮、工廠投資意愿不強、開工率大幅下降有直接關系,這也是壓縮機行業感受市場寒冬最為深刻的一點。

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  對于90kW及以上的大機銷量,最為明顯的三個區塊分別為同比增長10%以上,人數占25.3%;增加5%~10%,人數占20.3%,以及選擇沒有變化,人數占16.8%??傮w來看,44.2%的人認為大機銷量同比有所增長,33.9%的人認為大機銷量同比有所下滑。預計整個行業大機銷量同比增長幅度可能在8%-15%。

  《壓縮機》雜志分析認為,壓縮機大機增長的邏輯在于,盡管2022年有疫情影響,但是為了穩增長、保民生,由國家隊領頭的重大項目投資不但沒有停止,反而在加速審批落地,催生了對以大中型空壓機設備為代表的裝備需求,這為大機增長奠定了基本盤。但是我們也不能忽視銷量下滑部分的占比,越是大機、高端市場,利潤率越高,競爭要素就越全面,小機競爭套路并不一定適用于大機銷售。因此,從小機起家做大機的品牌還有更長的路要走。

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  調研顯示,近半數人認為2022年干式無油螺桿空壓機銷量同比沒有變化,約42.8%的人認為銷量有所增長,23.7%的人認為銷量下降了。綜合來看,整個行業干式無油螺桿機應該略微有增長,預計幅度在5%以上?!秹嚎s機》雜志分析認為,干式無油螺桿機的增長契機在于醫藥行業、精密制造、芯片電子等行業的需求在增加。但是漲幅不大的原因在于食品、飲品消費市場受阻,企業投資意愿不強。

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  調研數據顯示,31.3%的人認為無油水潤滑單/雙螺桿空壓機銷量與上年持平,贊成銷量上漲者比下滑者高出13.9個百分點。我們基本可以判定,無油水潤滑螺桿機市場增長速度基本保持穩定,約為10%。當然,相較于永磁變頻、兩級壓縮技術和空壓機應用于激光切割的參與熱潮,噴水潤滑這種無油新技術不管在生產企業還是終端用戶市場,都未達到前三者的認可高度。這輪機會本應增加更多,這固然與市場需求有關系,也與水潤滑無油機市場成熟度有關,這就需要企業繼續研發、推廣,擴大水潤滑無油機自身與干式無油機、離心機的比較優勢。

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  本次調研中,如果說干式無油螺桿機與水潤滑無油螺桿機銷量同比上一年基本持平或略有上漲的話,那么高達39%的人認為2022年離心式壓縮機銷量沒有變化。事實上,由于離心式壓縮機本身的技術特性,銷售臺數與螺桿機相差極大,每年5%左右的上下浮動屬正常表現。況且,近幾年每年都要新增一些離心機廠家,因此,可能并不是離心壓縮機的市場需求減少了,而是需求增長趕不上供應增長的原因。以目前的壓縮機技術發展現狀來看,離心式壓縮機入門容易,精通難,如果不在產品性能、穩定性等方面下更多功夫,多一個離心產品系列可能只是多了一項成本,而不是一個競爭優勢。

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  雖然移動空壓機的生產制造屬于壓縮機行業,但是其應用卻屬于工程機械行業,因此移動空壓機的行情走勢與工程機械行業密切關聯。據資料顯示,2022年1-11月,工程機械行業共銷售代表性設備——挖掘機244477臺,同比下降23.3%;其中國內145738臺,同比大降43.7%。再看移動空壓機的調研數據,接近60%的人認為2022年銷量未有變化,選擇下降的比例較上漲者更高一些,而移動空壓機并未像挖掘機那樣,出口量大增??梢?,移動空壓機的市場壓力不比22~75kW的空壓機小。

  需要移動空壓機行業注意的一個重要事件是,自2022年12月1日起,工程機械行業正式開啟“國四”排放新標準。一方面,國四的實施有利于引導移動空壓機等設備升級,對老舊設備的更新換代起到促進作用,為行業和企業帶來設備更新的市場機遇,但同時國四的到來也給市場帶來不小壓力。有業界人士認為,用戶的提前購機、現金的緊張、二手設備的替代等疊加因素影響下的移動式空壓機市場,將會出現較大幅度的下滑,明年市場潛在風險更多。

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  對于空壓機供應商來說,盡管客戶在各行各業都有,但是客戶對空壓設備的需求類型比較固定,無外乎新客戶采購、老客戶新增產能、老客戶舊機節能置換以及外貿出口。從圖10的調研結果可見,對空壓機的需求由高到低排序依次為新客戶采購、老客戶新增產能、老客戶舊機節能置換、外貿出口。每個選項中,單獨某個色塊占據比例越大,說明共識度越高,比如有66.5%的人將外貿出口排在2022年空壓機需求第四位,而將老客戶舊機節能置換排在空壓機需求第三位的只有44.1%的比例。從每個選項的選擇人數比例來看,實際上前三項差異并不大,因此在市場銷售方面,這三者不可偏廢。

  需要特別提出的是,我國的工業壓縮機產品(也是本調研的重點對象)主要以內銷為主,外貿出口量不大。但是,當遇到類似2022年這種國內市場大幅下滑的年份,出口貿易對整體銷量增長還是有非常大的拉動作用。比如部分上市壓縮機企業,上半年銷售正增長全靠出口彌補國內銷量下滑造成的缺口。

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  綜合圖11與圖12,醫藥、機械加工、電子制造、環保和化工行業市場表現較好,而紡織/印染、工程建設、陶瓷、水泥和鋼鐵行業表現不佳?!秹嚎s機》雜志分析認為,醫藥行業受益于疫情影響,成為近幾年的投資重點,因此壓縮機在醫藥市場表現良好;電子制造、環保行業符合目前的政策導向,是資本投資熱點;化工行業經過前幾年的產能改革,已逐步走上正軌,且化工行業屬于資金、技術密集型產業,具有強烈的產業鏈帶動效應,不管是國家穩經濟,還是吸引外資,都是市場重點投資方向之一。而紡織/印染受國內外服裝消費萎縮影響,開機率大幅下滑,對空壓機的需求較弱;工程建設、陶瓷、鋼鐵、水泥等行業與房地產行業景氣度高度關聯,而目前房地產業正在經歷生死劫,相應地對上下游行業需求就大幅下滑,導致空壓機在這些行業的數據表現不佳。

  根據調研數據,唯一有些矛盾的是機械加工行業,有32.3%的人認為空壓機在機械加工行業表現較好,同時有24.4%的人的人認為空壓機在機械加工行業較差,這兩個數據在所有空壓機重點應用行業排名都較為靠前?!秹嚎s機》分析認為,這一方面不能排除調研樣本出現偏差的可能性;另一方面,機械加工是一個綜合性行業,不同產品、不同檔次規模的細分行業差異極大,對空壓機的品質要求就不一樣。因而,對部分企業尤其是中低端市場的空壓機供應商來說,可能銷量在下滑;但對高端市場來說,可能銷量在上漲,由此導致出現數據沖突。

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  調研數據顯示,企業總營業收入增長10%以上和下降10%以上比例相當,且整體占比較大,兩者合計占55.2%??梢?,僅從營業收入來說兩極分化較為嚴重。收入增長5%-10%與減少5%-10%的人數比例基本相同,更加強了這一論斷,正如俗語所說:旱的旱死,澇的澇死。當然,由于各企業成本支出不一,總營業收入之外,還要看利潤總額與利潤率的表現。

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  從新品調研數據來看,2022年有新品推出的企業合計約63.6%,其中推出1-2款新品的比例為42.9%??梢哉f,自永磁變頻空壓機與兩級壓縮空壓機興起,加快新品研發已成為行業共識。不管是追求更高的空壓機能效,還是在細分領域的應用,都需要企業不斷更新迭代技術,若長期不推陳出新,必將落后于市場節奏。

  與此同時,隨著行業競爭日趨激烈,越來越考驗企業新技術、新產品的含金量。如果每次新品亮相,都拿不出市場可感知到的技術進步產品,那么基于實驗室的數據與樣機僅能作為評獎的證據,并不能真正化為企業的核心競爭力。因此,期待中國壓縮機企業真創新,創真新。

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  2022年,壓縮機企業推出的新品類型中,永磁變頻空壓機比例最高,其次為真空泵和干式無油螺桿空壓機。推薦數比較高的還有水潤滑無油單/雙螺桿空壓機、激光切割專用空壓機和高中低壓機型。其余產品推薦人數比例基本均衡,唯有選擇高效定頻空壓機的人數較少,這不光代表工頻機新品研究的企業少,也說明目前廣大壓縮機企業觸碰到了工頻空壓機能效“天花板”,在工頻機方面突破難度太大,不易取得成績。

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  產品價格在壓縮機行業是一個非常敏感的話題,漲不漲都是一個艱難的決定。如果不漲,企業成本壓力太大;如果漲,市場競爭壓力太大。畢竟國內靠低價走量的品牌很多,不像大機、無油機、離心機那樣有利潤空間可供壓縮。2022年幾次公開調價,大多由外資品牌領漲。對于用戶來說,供應商漲價雖然拉高了采購成本但并非全是壞事,要知道,當企業的利潤被過度壓縮,那么必然會犧牲產品品質,增加用戶的售后服務成本。因此,希望國內有發展潛力的用戶,理性看待空壓機設備漲價行為,也衷心希望國內空壓機品牌,能為企業長遠發展留出足夠的利潤空間。

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  廠家與代理商利益休戚相關,卻又有所區別,所以廠代關系永遠處于動態調節狀態。本次調研顯示,48.1%的人對所代理產品品質不滿意或認為有提升空間,41.1%的人對產品定價有意見,緊接其后的分別是代理商政策和售后服務。有意見并不一定代表是真問題,但為了共同做好市場,壓縮機廠家在堅持自己發展理念的同時,非常有必要適當考慮代理商的感受,虛心聽取代理商的意見和建議?;诖?,建議廠商與代理商多聯系、溝通,尤其是疫情封控解除之后,多進行線下面對面交流。

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  調研顯示,壓縮機終端用戶中41.7%的企業2022年有新采購壓縮機行為,新采購設備中以90kW及以上的大機為主,小機占比極少。這也證明了2022年小機銷量為何下滑如此嚴重。

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  用戶新采購壓縮機的原因,以新增產能需要為主,人數占比達到80%。由于此題為多選,因此新采購的壓縮機,一部分可能用于新增加的產品線生產,另一部分可能還作為備用機。如果用戶企業規模夠大,成立時間夠長,還有一部分新機采購用來置換老舊壓縮機。

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  對于壓縮機行業來說,銷量(銷售臺數)是一個非常重要的市場數據,但是壓縮機開機率更能反映市場真實情況?,F實中企業可能會為了提前布局或完成投資任務而采購壓縮機設備,但絕不會無緣無故運行空壓機。所以,一方面,過低的開機率表明用戶生產量減少,對于設備采購需求必然會降低;另一方面,開機率的降低會引起售后服務需求的減少。

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  調研數據顯示,只有約四分之一的售后維保服務正常進行,40.3%的人認為減少1輪,25.4%的人表示減少了2輪維保服務。這是2022年空壓機銷量急劇下滑之外,對行業的又一重大打擊。

  僅以噴油雙螺桿動力空壓機為例做個估算:近些年中國螺桿空壓機每年銷量約為50萬臺,以平均使用6年為限,剔除二手機、備用、停機等因素,至少有250萬臺在運行。所有功率機器平均按2000~2500元/臺(次)費用計算,1年減少一輪保養,空壓機售后服務市場至少將減少50~62.5億元。若加上其它類型的壓縮機設備,這個數據會更大。

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  壓縮機產業鏈的上游以原材料、零配件為主,包括鋼鐵、有色金屬、電機、軸承、塑料等行業;產業鏈下游是壓縮機的主要應用行業。疫情防控引起的工廠停產、限產以及消費市場萎縮、運輸成本高漲等,對壓縮機產業鏈上下游都帶來嚴重沖擊,集中在壓縮機行業就體現為生產、物流、人工成本大幅增長,與此同時市場需求減少,競爭壓力大增,利潤空間被壓縮。

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  對于2022年企業的壓力來源,不管是壓縮機生產、配套商,還是代理商和終端用戶,最為集中的困難是因疫情管控造成的生產受限,約有73.9%的人認為受到重大影響。不過以目前國家的政策形勢看,因疫情管控造成的負面影響將逐漸消除。而回款壓力是壓在每家企業身上的巨石。據了解,有些壓縮機企業的應收賬款總額占營業收入達50%以上,資金鏈被嚴重擠壓。此外,原材料采購、人力、運輸/倉儲成本攀升,也給壓縮機企業經營造成一定困難。今年以來雖然鋼材價格有所回落,但受大環境影響原材料價格水平持續高位波動,銅、鋁、塑料件、芯片、稀土材料漲幅仍較大。

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  業界對行業的不滿意選項中,虛假宣傳/能效虛標和售后服務水平參差不齊兩項遙遙領先,分別有51.6%和39%的人選擇,還有售后惡意競爭、假冒偽劣配件風行等。造成此現象的根本原因在于市場監管缺失而行業自律缺位。從表面看,我國壓縮機行業已進入一級能效時代,技術水平稍弱的一批品牌也能達到二三級能效水平。然而,“送檢”和“抽檢”還是有很大不同,具體體現在企業宣傳的空壓機能效水準與用戶的實際感知差異較大。另外,設備故障率高現象也較為突出。對此,希望具有執法能力的監管部門加大抽查力度,嚴厲懲處不法行為,營造更好地市場氛圍。

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  調研顯示,目前壓縮機企業以及終端用戶最大的風險仍舊來自于同行競爭,較訂單不足高出18.8個百分點,其次是疫情封控對生產經營的影響。預計2023年疫情影響消失之后,該風險就會轉移到應收賬款壓力和勞動力成本、人才短缺以及原料成本上漲等方面。企業面臨的風險,有些是短期的、暫時的,會隨著經濟大環境調整而減弱或消失,而有些風險是長期存在的,就需要企業以長遠發展的戰略對策去應對。比如人才短缺,短期內靠“挖墻腳”可以緩解但不可能徹底解決,需要企業堅持“長期主義”來解決。

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  本次調研中,受重視度超過20%的產品/技術有一級能效空壓站、空壓機能效水平、干式無油螺桿空壓機、壓縮空氣后處理設備及技術、壓縮機配件/耗材、節能改造/余熱回收產品與技術、磁浮/空浮螺桿鼓風機、磁浮/空浮離心式壓縮機與技術、高壓/中壓/低壓空壓機、真空。其中,一級能效空壓站位列關注度第一。

  近兩年來,相比于推出一臺一級能效空壓機產品,一級能效空壓站更受企業重視,也是各家企業宣傳的重點。團體標準T/CGMA 033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》將壓縮空氣站綜合輸功效率指標用于壓縮空氣站的能效等級評價,能效分為5個等級,從一級到五級,能效遞減。按照等級設計理念,一級能效標準空壓站整體比例不大于5%。

  想要實現一級能效壓縮空氣站,必須考慮以下幾個方面:空壓機設備是否節能?空壓機后處理干燥及過濾設備是否節能?壓縮空氣控制系統是否節能?空壓機余熱回收及溫壓補償設計機制是否合理?壓縮空氣通風系統是否節能?壓縮空氣排水系統是否節能……因此,這是一個檢驗壓縮空氣解決方案供應商綜合實力的項目,利潤空間相比單純賣設備也要高不少,更重要的是這是一個非常好的“樣板工程”和宣傳案例典范。所以,一級能效標準空壓站成為企業關注的重中之重。

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  盡管參與問卷調研者關注的產品/技術類型很多,但是對市場上最為看好的產品卻比較集中。依次分別是節能高效產品、無油機、離心機、磁浮產品和真空泵。其中節能高效產品以永磁變頻產品為主,無油機以無油螺桿為主,離心壓縮機以小流量離心壓縮機和磁浮離心機為主。

  另外,受行業關注的產品、技術方向還包括售氣模式、共享空壓站、鼓風機、離心機或噴油螺桿為主題的大型設備、合成潤滑油和油涂層、加氫站壓縮機、空浮離心壓縮機、零氣耗干燥機、適合數字化轉型的節能產品、有技術專利的細分領域新品、水潤滑無油螺桿空壓機、天然氣壓縮機、滿足多種需求的集成化空壓機、中低高壓機以及有實力不虛標造假的機器、新能源等。

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  對于2023年的壓縮機市場前景,行業整體較為樂觀。如果以10分計算,大致能打7分。

  結語

  時光荏苒,歲月如梭,跌宕起伏的2022年已成過去,席卷全球的新冠疫情歷經三年全民抗戰,也已漸行漸遠。作為通用機械之一的壓縮機行業,必將隨著經濟活力恢復,重新走上正軌,但2022年所歷經的艱難時刻仍對我們有所啟發。有些問題,值得我們去深思。

  1.低價走量的路到底能走多遠?在中國經濟和制造業不斷升級的背景下,留給民營壓縮機企業轉型的時間還有多久?

  2.一級空壓站、共享氣站、售氣模式能否帶動壓縮機市場模式轉變?能否如永磁變頻、兩級壓縮技術一樣,給民營壓縮機品牌帶來彎道超車的機會?

  3.外資壓縮機品牌在2022年的艱難時刻逆市擴張,部分國產品牌也在擴大產能、升級產線。3-5年后,壓縮機行業格局能否產生質變?

  4.中國何時能從壓縮機“大國”變“強國”?空壓機出口貿易何時成為行業下一個熱點話題?

  2023已啟航,祝愿壓縮機行業早日走出疫情泥淖,量質齊升,迎來后疫情時代第一個“開門紅”。希望本報告對廣大讀者了解、把握行業現狀有所幫助!

來源:本站原創

標簽: 市場調研分析報告壓縮機  

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